【资料简介】
（一）轻松良好的关系：
P2：业务员xx：康姐，一段日子没见了，听说最近你升职了，恭喜你呀！
客户康女士：谢谢，你最近怎么样？
（二）道明来意
P3：业务员xx：我最近加入了xx，还了解到一个很多人都觉得不错的理财经验。我今天主要是想和你分享一下这个经验，那就是“如何用400块钱解决10万块钱应急钱的问题”
（三）观念导入（草帽图）
P4：业务员xx：我给您看这个图，比如这是我们的生命线a线，我们的生命线可以分为三个阶段，从出生到进入社会工作25岁之前，这个阶段称为【抚育期】，从开始工作到60岁退休这段期间，称为【奋斗期】，最后这个阶段，就是所谓的【养老期】了，这就是我们人生的三个阶段。从我们出生那一刻开始，还会有另一条线始终伴随着我们，就是支出线b线，因为我们的一生都需要消费。您说是不？
客户康女士：对。
P5：业务员xx：但我们能赚钱的时间却是有限的,大约就是25岁到60岁期间。这是我们的收入线c线，这个阶段我们需要准备一生要花的钱，包括：生活费用、买房买车的费用、生育和抚养孩子的费用、孩子长大后创业和成家的费用、自己的养老费用，应急所需的费用（写d处文字）。您说是不？
客户康女士：是的。 ...........