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高端客户保险需求分析之移民遗产规划及婚姻(63页).ppt
【资料简介】
高端客户保险需求分析 从风险看保险 从担忧看需求 高端客户的特点 中国的有钱人绝大多数尚处于“创富”阶段,或由“创 富”过渡到“守富”和“传富”的阶段。 由贪婪向恐惧过渡;由重物质向重精神过渡; 财富已脱离了消费生活层面完全进入到了工作、事业和自 我价值层面; 财富使生活和社会关系变得复杂; 财富已经异化为负担和烦恼。 高端客户的特点 投资和风险偏好 富豪们的投资与风险偏好与一般人大致相似,但也有其显著特点: 机会选择与战略选择: 短期与长期: 分散与集中: 收益与保值: 投资与生活和事业的关联度: 侧重战略选择 侧重长期 有限的集中 侧重保值 事业大于生活 高端客户的特点
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