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理财四大账户之以人生需求为主轴的家庭财务规划(35页).ppt
【资料简介】
理财四大账户 ---以人生需求为主轴的家庭财务规划 2003年3月17日从业至今…. 共服务500个家庭 签订保险合同1600件 95%以上的客户和90%以上的保单来自客户主动转介绍 95%以上的保费来自加保和转介绍 保险 人身 人寿 (人) 资产保全- 高净值客户的需求 大事:大病、残疾、身故 小事:门诊、住院、津贴、手术、看护 无事:教育、养老、理财 财产 家财:车、房 企财 责任 五步图示轻松讲保险 现在 60岁 未来 医疗费 生活开销 健康状况 收入水平 现在年轻健康的自己容易忽略未来所要面临的很多人生问题 所有保险产品都是为了解决人生问题而准备的 现在 未来 分红 基本保险 金额 四平八稳,才能生活快乐 身为家庭经济的承担者,要为自己建立符合自己生命价值的人身保障,把不确定的问题转变为确定的生活保障。这是他们生命的使命。 第一大账户 人身保障 人身保障的重要意义
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