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代理保险转型发展与合规经营(46页).ppt
【资料简介】
保险转型的必要性 成功营销期交产品的规则 合规经营,且行且珍惜 目录 保险转型的必要性 1.1 保险发展现状:邮政、监管、行业 1.2 转型发展的必要性:个人、企业 1.3 期交发展受阻的原因+应对 1.1-1 邮政保险发展现状 2014年1月, 万能型等高现价保险产品陆续推出,邮政开始大规模销售高现价产品,业务量急速攀升,2015、2016年发展迅猛。 1.1-2 监管出台政策 《关于进一步规范商业银行代理险销售行为的通知》 (保监发【2014】3号) 《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》(保监发【2015】12号) 《中国保监会关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知》( 保监发【2016】22号) 1.1-3 保险公司转型趋势 随着利率市场化的深入推进和互联网金融的普及,我们熟悉的理财型保险产品面临着竞争力下降、规模萎缩的风险,在监管法规日趋严格的市场环境下,保险向期交业务转型已逐渐成为保险行业的共识。 期交1万,我们的收益是多少? 趸交1万,我们的收益是多少? 1.2-1 转型发展必要性—柜员 1.2-1 转型发展必要性—柜员 1.2-2 转型发展必要性—企业 1.3-1目前期交发展受阻的原因 1.3-2 应对:销售意愿不强——转变观念
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