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信泰人寿健康100解析篇通用版(34页).ppt
 


所在类别: 寿险培训/产品培训
文件类型: PPT
文件大小: 6002kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

信泰人寿健康100解析篇通用版

健康100解析篇
信泰新官微(6+6)
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1.保单基本信息查询:包括保单基本信息(保单险种名称、保单号、生效日期、保险期间、保费、保险金额、状态),投保人个人信息(姓名、出生日期、证件类型、证件号码、联系地址、邮编、电子邮箱、手机号),被保险人个人信息(姓名、出生日期、证件类型、证件号码),受益人信息。
2.交费信息查询:包括交费信息(主险名称、保费、交至日期、交费间隔、交费次数、交费年限),续期账号信息(交费银行、户名、账号),服务人员信息(姓名、联系电话、工号)。
3.保全查询:可以查看改保单操作过的所有保全项目,包含线下和线上操作的所有保全项目,包括保全类型、操作生效时间、保全受理号、补退费金额。
4.红利查询:分红型险种有数据可查,包括险种名称、最新红利分配日、本期年度红利保险金额、当前累计红利保险金额等。
5.生存金查询:包括生存金类型、应领日期、应领金额(含利息)、实领日期、领取结果。
6.万能险账户价值查询:包括报告期间、累计保险费、期初个人账户价值、期末个人账户价值。
信泰官微-六项新单服务
1.投保人基本信息变更:可以修改投保人的通讯地址、工作单位、邮编、手机号码、住宅电话、办公电话、传真电话、电子邮箱、国籍、婚姻状态、驾照类型。
2.被保险人基本信息变更:可以修改被保险人的通讯地址、工作单位、邮政编码、手机号码、住宅电话、办公电话、传真电话、电子邮箱、国籍、婚姻情况、驾照类型。
3.续期缴费信息变更:可以修改银行类型、开户省市、卡类型、银行账户;卡类型不支持信用卡,只能是借记卡或存折;趸交保单或交费期满保单无法操作该保全项目。
4.通知书寄送方式变更:以保单为单位修改,点击保单后面的订阅或取消按钮可以对该保单的电子函件进行订阅或取消订阅服务。点击保单下邮箱地址后的按钮,可以直接修改为新的邮箱地址,并将同步修改投保人信息中的邮箱地址。

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