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保险公司客户经营点线面之点客户加保2017培训版(55页).ppt
【资料简介】
“点”—客户加保 顾问营销区域客户经营 ——客户加保 经营目标: 每月2件长险 标准动作: 点 目 录 CONTENTS 制定规划 上门服务 达成销售 客户加保 一、制定规划 动作目的 将服务件客户、缘故客户记录到FC卡,并将客户分类整理,便于初步分析并拟定拜访计划 动作要点 建立FC卡→客户分类→拟定拜访计划 公司每月20日左右下发次月服务件客户,保险顾问于25日前制定次月计划 时间要求 (一)建立FC卡 步骤1 两套系统可供查询客户信息 1.1 行销支系统 行销支持系统是电脑版信息查询系统,通过互联网即可登录。 (1)网址:https://www.cpic.com.cn/agent-ebw/login.html (2)登录账号:保险顾问工号 (3)初始密码:大写x+身份证后7位;(需在人管系统中录有身份证号码,若未录入,初始密码99999999)
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