【资料简介】

一封信  三步用 专业赢平台
我的开门红感悟
平台集中解决了为什么买、买什么的问题
我们要帮助客户解决怎么买的问题
靠的是信念+信心
靠得是专业
我的工具运用方法
对接高端客户
我采用这封信
抓牢高端客户心
尊敬的于总：
根据我对您创富能力以及目前家庭生活状态初步了解，建议于总思考以下几点：
一、私人财富存在三种风险：
1.公私不分：不给自己发工资，分红也不领
2.夫妻不分：婚姻是主要的财富分割原因
3.代际不分：股权与资产在一个锅里
解决思路：资产隔离
第一步：写信-做好充分准备
二、2017.1.1实施“金融账户涉税信息自助交换标准”（简称CRS）
哪些类型的资产信息被交换？
1.存款账户——来源合法性
2.托管账户——出境合法性
3.持有金融资产机构的股权、债权——交税合法性
解决思路：合理规划身份，配置财富
真正属于我们的财富是挤掉风险，可以支配！