【资料简介】

入职初始
业务比重
保险 创新
年化收益低 产品同质化
我不认可 转变
其他Branch的捷报频传
北京二 年金险 年缴保费
思考
收益不高，为什么这么多大客户会选择？
大客户的需求是否只停留在创造财富？
客户的财务需求会有哪些？
如何满足客户的这些需求？
保险相对于理财产品的优势在哪里？
客户需求分析
不同的财富阶段
财富管理和理财经理
什么是财富管理
财富增值？
财富保值？
财富传承？
运用不同的金融工具，做资产配置和投资组合满足客户的不同需求
不同财务目标下的资产配置
P2P、信托、PE/VC、国内/境外保险、家族信托……