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财富管理寿险营销工作方法及综合案例分析(20页).ppt
【资料简介】
保 险 全 都 能 发 挥 作 用 客 户 的 需 求 有 哪 些 ? 银行对客户的KYC 提供综合解决策略 应对客户质疑问题 保险成交办手续 揭示客户风险激发需求 保险功能应用重点介绍 保单规划建议书 案例:人人羡慕女老板,内心复杂暗生忧 1、客户是张女士,她今年五十出头,一家四口,两个儿子,大儿子接近三十岁,在母亲企业里任职工作,能力一般;小儿子十五岁,目前在xx念书,计划将来申请xx绿卡。 2、张女士本人是生产女性饰品的企业法人,她是公司大股东,且企业有银行贷款四千万。同时丈夫也有一家小规模公司经营,但企业经营状况不好。 3、丈夫似乎有对家庭不忠的嫌疑,张女士怀疑他可能会在外面有私生子。 分析之一:张女士企业经营有大额贷款 企业还不上贷款,张女士将…… 张女士本人如果发生疾病或意外状况,就会…… 因为经济形势不好,未来企业可能会……. 分析之二:张女士丈夫经营状况不佳 丈夫可能负债…… 可能会导致…… 分析之三:张女士丈夫可能会有婚外情甚至私生子
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