【资料简介】

“新春大拜访    服务E起来”
—2017年开门红客户清澈活动宣导
一、清澈活动背景
二、清澈活动内容和流程
三、整体活动支持
一、清澈活动背景
让业务员去见客户
预估风险,让业务更放心
核对信息,让客户更安心
拜访机会,让收入更舒心
有效积累客户
线上线下
有交集的客户
提供后期关系维护的服务
互联网平台客户积累与后期服务
二、清澈活动内容和流程
活动目的
全面核对客户信息；提升客户E化体验；助力业务发展
活动时间
2017年1月25日-2017年3月10日
活动对象
2015年1月1日至2016年12月31日期间所有公司客户。（含个、银、续三大渠道）
核实内容
（1）保单的基础信息（姓名、性别、身份证号码、联系电话等）是否真实？
（2）客户的保单保障内容是否全面？有无加保意愿？
（3）客户是否在公司微信平台上绑定保单？是否下载掌上xxAPP？