【资料简介】

百万客户签单
层层铺垫、步步为赢
客户年龄：49岁
客户职业：企业高管
客户来源：转介绍
客户需求：资产传承、资产安全性
客户基本情况
前期服务铺垫，为后期接触埋下伏笔
借助保单体检，事先了解客户资金情况
多次邀约拜访，层层铺垫增加客户粘度
借助平台剪彩让客户体验升级，强势促成
签单关键点
前期铺垫—为客户提供超值服务
1.了解客户身体不好，为客户提供高端体检，关心客户身体情况。
2.得知客户去自己的家乡旅游，安排家人热情招待，使客户倍感亲切，增加好感，为后期约见埋下伏笔。
第一次约见——借保单检视了解资产配置
地点： 客户公司办公室
话术：xx您好，您也知道我是做财富管理的，咱从来没有静下心来细说这个事情，这次我想给您家的资产做一个合理的配置，我也知道您家拥有很多的资产和财富，但是未来财富不一定是您的，您身边应该有一个非常高级专业的理财规划师为您做合理的资产配置。
关键动作：为客户进行保单检视，梳理现有保障额度，为下一次递送计划书埋下伏笔。
保单检视结果
结论：
客户有保障类产品，但保额与身价不匹配；
客户没有资产保障类保险产品；
客户需要进行资产保障规划，安盈理财产品恰好可填补客户需求。