【资料简介】

前期：要名单+客户筛选
第1天：第一次短信群发活动信息，广而告之银行有活动。
第2天：第一次电话邀约客户参加，记录邀约情况。
第3天：递送邀请函——必须面见客户，并仔细观察，捕捉更多客户信息（如有无小孩，家庭经济状况，近期有无重大支出计划，思想观念等）；统筹安排、提高效率，如确实一天来不及递送请柬，可延续到第4天。
第4天：第二次电话确认邀请函送达和参会情况。
第5天：第二次短信提醒活动时间、地点。
第6天：举办沙龙，现场回收。会前0.5至2小时，第三次电话，会前询问是否已经出发。
筛选和邀约的时间安排
如何要名单
打消顾虑
斗智斗勇
选准切入点
由点到面
不被网点重视和维护的“休眠”客户，存款在2-20万之间，重点关注活期账户余额或近日定期到期的客户；
男女比例2：8，实际达不到也没关系；
年龄太大的不要，年龄太小的不要（30岁-55岁之间）；
有退保经历、问题件不要
特别提示：电话邀约前核对，回单位系统检查是否是问题件
根据场地大小，将人数控制在10-18人之间。
重点提示：人数、年龄、存款额度
操作要领：和主任、柜员逐一过堂，重点标注。
客户筛选的条件