【资料简介】

检视
目  录
检视流程的综述
保单检视五步曲
总结
一、检视流程的综述
检视前
准备
道明来意
保单整理
需求分析
持续检视
二、保单检视五步曲—检视前准备
检视时机及导入话术
特定时点（生日、新年、保单缴费日）
新商品推出、商品停售时
新行销媒体出炉时
重大利好推荐出时
【导入话术】
背景：客户即将生日时，专员电话约访
专员：XX先生，下周三是您40岁生日，先预祝您生日快乐，我为您准备的生日卡，下周二送到您家吧？
客户：谢谢！不用了，寄给我吧。
专员：是这样的，从今年开始，我们公司将为老客户提供一个特殊服务，就是在客户生日前，为客户进行一次保单整理服务。因为公司了解到：很多客户在不同的公司或在同一家公司买了多份保险，每份保单的缴费时间、生存领取、保险范围等情况往往记得不是很清楚，以至影响了保障权益。保单整理时，我会将您所有的保单要点整理到《保障手册》上。以后您只要看这本《保障手册》，就能快速了解所有保单的情况，能有效保障自己的权益。