【资料简介】

《财务规划建议书的“道”与术》
冰冷数字
人文关怀
给保险理财一个理由
给委托人一个购买的理由
给自己的职业价值一个理由
它只能解决它应该解决的问题
它能解决的问题
是其他金融工具解决不了的
金融 工具
反之亦然
房子 股票 保险
保险是什么？
银行
保险不是万能的
生活中的负债
现时负债
委托人自己解决的问题
预期负债
计划中或者无法计划但有可能发生的支出。什么时候发生，持续多久未知，这是专业理财规划师的职责。
理财规
划师 在转化之前利用一些工具或一些工具的组合，用制度提前保全。保全之后如果正常工作就不怕，如果不能正常工作，这个机制就发生作用了。