【资料简介】

离职同事的客户分配（2014年10月获得）
客户来源
客户背景
私营企业主，34岁，女士，家庭年收入200万，已婚，老公是自己创办的私企的副总；有海外账户，家庭资产几乎全部放在活期美元账户上。
客户需求
海外资产保全
4月初
客户没有社保，开车上班，所以为客户推荐国内意外+重疾保障计划，客户签字后，顺便切入养老规划，客户很感兴趣。
4月中旬
邀请客户参加xx老师讲座，讲到了海外资产配置，客户非常感兴趣，会后来找我说想详细了解。xx老师协助面谈。
5月初
邀请客户到公司看计划书，ISxx协助面谈和讲解计划书，客户当场敲定方案。
成功关单得益于 ——善于借助公司资源
之前我从来没有想过客户会关注海外年金，只是觉得客户对财富保全与传承有需求，又关注养老，xx老师的课程或许能给她带来帮助，就邀约了客户到场。
xx讲授的内容其实与其他老师的课程内容大同小异。但是她的法律专业背景和一线销售出身，使她的授课在语言和起势上非常与众不同。她非常注重和客户之间的互动，深受客户喜爱。