【资料简介】

目录
目录
需明确事项
客户筛选及邀约
事前规划及筹备——需明确事项
会议目的的明确
感恩老客户、汇报xx及个人成绩、个人荣誉表彰、保单年检、理财讲座、客户服务等。
举办时间、地点的确定
需提前10天确定要举办的酒店与围数，一旦确定就不能更改。
参会对象及人数的确定
根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。
会议形式与流程的确定
可参考附件中的操作流程模板。
主讲内容的确定
以家庭理财观念为主，引出保险理财，适当点出个别产品。重点在于转介绍和会后的跟进。
工作人员的确定
需提前确定的工作人员有主讲、主持、桌长和客户代表发表感言，其他工作人员见附件中的操作流程模板。
事前规划及筹备——客户筛选及邀约（1/4）
客户的筛选分类
事前规划及筹备——客户筛选及邀约（2/4）
客户的邀约
客户邀约话术的研讨与准备（与会议主题一致）
电话或当面邀约（邀请客户时可要求带朋友捧场）
递送邀请函并邀请客户注册xx人寿APP（再次要求带朋友捧场）