【资料简介】

铺垫准客户迎战开门红
历年开门红业绩呈现
百万保费不是只有大保单才能成就。量多的积累，也能实现。开门红的收入，就看我们10月份客户大回访的数量与速度！
我的客户梳理与回访
备战开门红客户大回访话术
已购买：XX哥/姐，您现在忙吗，好不不见，在单位吗？我过去看看您！
未购买：XX哥/姐，我是xx小张，之前我们见过的，上次了解那个产品您还有异议。我刚出去学习回来，公司将上市一款比较适合您的产品，产品还没有上市，正好今天我路过你那里，把资料先给您看一下，等上市了再通知您！
转介绍：您好！我是XX姐的朋友上次咱俩通过电话/见过面，你最近忙吗？我们公司有一些客户联谊会，在会上会讲一些公司最近的投资去向、分红和产品，您最近不出差吧，我好为您安排一下时间。在会上您会了解的更清楚，买不买没有关系，了解清楚最重要。
备战开门红客户意愿摸底与产品铺垫
开门红基本上都会推出理财类产品，摸底问题的设计要确定客户的需求，从而导入理财类产品的销售理念。
摸底问题：
1、什么时候发年终奖？
2、今年的投资收益/收入怎么样？
3、明年会不会有自己的规划安排，比如：买房、买车、出国旅游、投资生意、孩子教育等。
只要问题设计的好，客户的情况你可以了解的一清二楚。
单位今年效益怎么样？都说取消年终奖了，你们单位今年还有吗？
这两年经济不景气，您有什么好的投资方向指点一下？
每个人在新的一年给自己设定一些规划，比如：旅游、孩子出国与进修、个人进修，添置房、车或者奢侈品？