【资料简介】

组周检视会
目的：
1、检视小组每周财富管理分数情况；
2、邀请优秀人员分享，点评不足人员；
3、总结本周情况，计划下周目标；
时间：每周一早上10：00-11：00
组周检视会
步骤：
1、全员填写上周周总结（课程3）；
2、全员轮流汇报上周各项财富分数（主管带头），主管记录并点评；
3、邀请优秀人员分享（事前先沟通）；
4、寻找共同的问题，指出分数低的项目，告知全体组员；
5、（会后）主管回顾本周组财富数据，留意未达标或数据异常人员情况，规划一对一辅导或训练； 组周财富分数统计及辅导记录
主管财富管理手册
组员轮流按格式汇报上周各项财富分数，主管逐一记录到组周财富分数汇总表。
关键流程操作介绍
步骤二：全员轮流汇报上周各项财富分数
1、汇报格式：上周接触/约访*分，新增名单*分，见面*分，递送建议书*分，签单*分，周分数合计*分，保费*元，件数*件，达成/未达成周财富分数目标；
2、主管逐一记录在财富管理手册中的《组财富分数汇总表》，主管点评优劣；
业务员汇报，主管登记财富分数，以便于一对一辅导时参考
每日汇报时记录未达标日期