【资料简介】

中年客户客养活动
真情相伴  感谢有您
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【重点警示】
中年客户定位为45岁—55周岁的客户群体，中年客户群体具有经济实力较强、保险需求全面且旺盛、是公司经营的黄金客户群体，具有非常高的经营价值。
前 言
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客户资料类型
家庭实际状况摘要
姓  名
陈先生（48岁）陈太太（45岁）儿子（20岁）
公司福利
企业高管，家庭月收入30000以上
家庭开支
无负债，生活支出：3000-4000元，目前主要支出为儿子的教育费用每月约2000元。
曾经购买保险
曾经购买我司的99xx、xx、xx等产品
引子：初次拜访之后……
退休规划期
个人保险计划:
1.养老保险（储蓄型）：最少50万（待规划）
2.终身寿险：10-15万（已规划）