【资料简介】

客户来源：超市摆咨询台认识，曾经购买过P2P100万和华融国企改制项目100万；
客户背景：企业副总，男士，46周岁，有一子20岁；
客户需求：关注养老、财富传承和资产配置。
客户背景资料
2014年12月14日，客户应邀出席xx总主讲的高端财富沙龙，对海外资产配置产生浓厚兴趣。
其后的14天，客户提出诸多高强度、高压的异议问题，在团队的协助和我自己的努力下，难题被一一攻克。
2014年12月28日，客户成功关单，我也幸运地成为标保最大单的获得者。
简要签单经过
第一关：为什么要用保险做养老金？
客户的问题：
为什么要用保险做养老金？投多少额度？
xx总亲自为客户做理念疏导：
1、资产配置
2、专项财富管理
3、财富资源与养老品质
4、全面保障计划
理念疏导一：资产配置
理念疏导二：专项财富管理
人不一定会生病，但一定会老；老了不一定挣钱，但一定会花钱。年老时用的钱，一定是年轻时准备的。 养老钱必须是稳定的、无风险的现金。
养老金一定要“专款专用”，要与其他资产隔离，这就是所谓的专项财富管理。
理念疏导三：财富资源与养老品质