【资料简介】

顾问营销
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模式定义
模式定位
岗位职责
实施要点
操作流程
关键要素
模式定义
由我司的银保销售人员和银行的销售人员共同对银行网点所拥有的存量客户进行约访，也可对我司的存量客户进行约访，针对客户需求提出解决方案，完成产品销售。
筛选特定客户：xx产品经理与xx理财经理共同筛选特定客户群体，实现精准营销，提高促成成功率。
定制沟通服务：通过主动约访客户，根据客户的家庭及个人的保险需求、客户健康状况、客户财务状况，以客户的保障需求和理财目标为导向，通过分析客户的财务资源状况，量身定制保险保障及理财组合。
独特财务价值：顾问营销更符合客户的需求，销售流程更理性、更专业，并可充分整合和利用客户资源，实现公司价值最大化。
模式定义
“3”：每天获得3个客户名单; 
“2”：每天见2个客户; 
“3”：每周送出3份计划书; 
“1”：每周促成1张保单; 
“1”：每个网点每两月举办1场产说会。