【资料简介】

可控式产说会业务人员操作系统
一、业务员操作流程
根据《九九归一》填写《客户30表》
根据名单逐一打邀约见面电话
将成功邀约的准客户信息填写到《候选客户资料卡》上，
交给内勤汇总到电话邀约中心
下午凭积分对对碰拜访客户
打邀约电话→邀约中心下发邀约成功名单→支公司准备请柬
业务员送请柬→参会当日接客户→陪同客户到会
会中促成（临阵磨枪）→现场填单（身份证、银行卡、签字）
会后回收三步曲（黄金六小时,照片回收，财务追踪电话）
财富30表
（一）客户筛选
1、优质客户筛选，五要：
（1）30岁以上，不反对保险，最好是生意人
（2）买过保险但还有加保潜力的
（3）比较信任业务员的准客户 
（4）家中添丁的，收入增加的
（5）家庭年收入在20万以上
2、不良客户，五不要：
（1）最近见过面但不认识你的人（万不得已除外）
（2）有权有势、目中无人的家伙：如行政领导
（3）过于理性的职业客户：银行人员、律师、教师、会计师（不绝对）
（4）退过保、投过诉、理赔不理想的客户    
（5）最近有大额财务支出的客户
（二）铺垫与邀约
1、短信（微信）铺垫：尊敬的XX！xx是一款集保费返还、收益固定、稳定增值等特点于一身的全能型理财保险产品；一经上市深受上千万客户信赖与喜爱，近期即将停售；好产品要向最好朋友推荐，超级财福让您一生富足！
2、打电话拜访：
业务员：我是xx人寿的XXX， 告诉您一个好消息，为了答谢广大客户的支持，我们公司举办“牵手xx，财福一生”答谢活动，将为所有买过保险的家庭进行积分兑奖，不管在哪个保险公司买的保单都可以到xx人寿兑换丰厚礼品，同时公司还设了人民币收藏版的各种礼品，这些礼品都是中国制币总公司给专门定制的，可贵重了！
我近日过去看看你的保单，看看能兑什么奖。
客  户：可我什么保单也没有啊。
业务员：呀，太遗憾了，难道这好机会赶不上了？（稍停顿）这样吧，您先用我的积分，无论如何也让您抓住好运气！同时，为应对目前金融形势下的通货膨胀、货币贬值、高投资低回报、银行利率低等诸多社会经济问题，我们特别邀请了一位著名理财专家来讲解理财知识讲座，听一听对我们打理自己的财富会有好处。同时我们还安排了丰富的午餐以表示你对本次活动的支持，一起去看看吧！本次活动也不是谁想去就去的，我把您的名字报给公司还要进行筛选，如果你被选中了，公司客服会打电话邀请您，千万别错过这次机会。