【资料简介】

《全生命周期财富规划保单年检表》
系列课程
保单整理
《年检表》的使用意义
科学地规划与梳理客户家庭的保障状况，更简便地促成老客户加保和家庭保单的开发。
标准化加保流程
两次见面促成老客户家庭单加保
一见目标：保单整理
拿到客户保单，完成《年检表》
二见目标：加保促成
依靠《年检表》，促成客户签单
《全生命周期财富规划保单年检表》
步骤一：理念灌输
明确购买保单的顺序
明确保额和保费
步骤二：整理现有保单
两大难点：
如何从客户手里取得保单
如何把保单带走进行详细整理
步骤二：整理现有保单
三句话教你如何拿到保单
人的身体每年都要做体检，您买的保险也需要定期做体检
万一哪天不小心生病了，没有保险理赔，您心里会怎么想
保单年检可以让您清楚自己家庭的保障状况
步骤二：整理现有保单
如何完成保单签收（带走）