【资料简介】

《全生命周期财富规划保单年检表》
系列课程
促成加保
课程回顾——上节要点
如何从客户手中获取保单
保单内信息该提取哪些
如何通过《年检表》计算缺口
标准化加保流程
两次见面促成老客户家庭单加保
一见目标：保单整理
拿到客户保单，完成《年检表》
二见目标：加保促成
依靠《年检表》，促成客户签单
四步沟通促成加保
第一步：逐项讲解保单年检结果
第二步：传递全生命周期财富规划理念
第三步：分析客户保障缺口
第四步：确认需求，完成加保
前期准备
所有资料归档装入文件夹
第1页《全生命周期财富规划师信息表》
第2页《家庭保单信息表》
第3页《全生命周期财富规划保单体检表》
《保险合同解析表》 附在每份合同前
步骤一：逐项讲解保单年检结果
赞美客户：有财富管理观念，有责任感，有爱心