【资料简介】

电子保单整理
带来100%加保
经营成果
三年保单整理77户，加保率100%，加保保单171件
保单整理好处
1.  容易获得客户信息（年龄、投保经济能力）
2.  容易切入保险需求（有保险意识）
3.  直接导入产品说明促成（缺口直观）
4.  打开同业间客户把投保情况壁垒
《保险存折》不足之处
1.   《保险存折》信息栏目不完善
2.   格式受限填写不够用
3.   考验个人写字能力
4.   同业也使用类似工具，突显不出个人优势
1.  客户信息不易丢失，方便携带容易查找
2.  方便保存零成本，随时可以发送客户查看
3.  客户量越来越多，容易管理升级
电子保单整理优势
1. 自己的老客户
2. 买过很多保险的客户
3. 同业保额超限不能再买的客户
电子保单整理客户范畴
保单整理的流程