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满期给付和非实时投保注意事项及投保单填写(22页).ppt
 


所在类别: 寿险实务/基础知识
文件类型: PPT
文件大小: 462kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

满期给付和非实时投保注意事项及投保单填写

满期给付注意事项
投保单填写和非实时注意事项
课程大纲
非实时投保注意事项
退保,满期,犹撤所需材料
1. 个人寿险保险合同变更申请书(补退费类)
2. 个人寿险保险合同变更申请书(变更类)(须变更客户资料,续期账号时填写)
3.保全授权委托书
4. 投被保人身份证复印件(未满18周岁可用户口本代替,须提供首页,户主页,和本人页)
5.银行卡复印件
(如遇犹撤,客户银行卡需是投保时原账号)
满期给付注意事项
满期给付所对应的产品基本看来,多为福多宝系列,金福宝,时间多为5年期以上趸交产品,因此在收到客户提交的材料时我们需要多多关注以下几点。
客户填写补退费类单证时,签名需投被保人分别填写。
客户保单上在当时银保通录入时身份证有无录入完整,正确。如未录入完成或不正确需要客户填写身份证错误声明(多为被保险人身份证错误)
需询问客户满期资金和红利打入投保人或被保人账户中,客户可以选择将满期金打给被保人,红利打入投保人,如这样需填写两张补退费类单证。如客户选择打给投保人需填写满期给付授权书。
在接受资料的同时,如客户账户为存折,需提醒客户存折如近几年未使用,银行可能将其锁定,需客户到账户开户行进行解锁。
满期给付注意事项
因公司产品的特殊性,退保面临着大批量的考验,以去年全年保费看来,各中支都将面临极大的退保兑付考验,我们需要做好多项应对工作。需要和银行提前做好退保资料的交接流程。与运营管理部做好沟通交流,尽最大能力做到单天收到资料单天完成兑付的时效性。与财务做好及时沟通,出现急用钱客户需优先办理,尽可能避免客户纠纷的出现。

...........

 

 

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