【资料简介】

高净值客户成交分享
客户背景
客户来源：转介绍客户，公司P2P产品在投2年以上，AUM2000万。
年龄：46岁
职业：合资企业中方股东，从事制造行业，现金流充裕，持有大量人民币资产以及房产。
资产量：1亿以上
家庭情况：重组家庭
客户性格特征：见多识广，乐于学习新鲜事物，所以理念沟通比较顺畅。
因其特殊的家庭状况，需求点比较明确，另外做决策比较侧重孩子想法，偏保守型投资。
签单经过
客户背景
客户来源：转介绍客户（父母的朋友）
年龄：张先生51岁，陈女士47岁
职业：自营物流企业主
资产量：4千万以上
家庭情况：家庭
客户性格特征：自主性强，自信，待人接物较随和。
签单经过 签单经过 签单经过
成交心得
客户分类
即将退休 企业主 家庭主妇 公务员
神秘人 多子女 单身
未婚无房贷 已婚
无子有房贷
孩子 小学以下
孩子 计划留学
离异 再婚 丁克