【资料简介】
客户资产配置问卷调查
尊敬的客户，
您好！为了帮助您更好地进行财富管理，我们进行此次问卷调查，感谢您的参与。
1、俗话说，创富容易守富难。您是否听说过在资产配置的概念？
□听说过                    □没听说过
2、您认为资产配置的要素有哪些？
□安全         □分散          □平衡          □隔离
3、您是否听说过黑色资产与绿色资产？
□听说过                    □没听说过
4、以下属于个人资产的有：
□养老年金     □医疗金    □教育储备    □给下一代的资产传承    □企业股权
5、您认为哪些产品是资产配置的工具？
□固定收益类理财产品     □VC/PE/私募股权     □基金     □保险     □房产
6、保险在财富传承中具有：
□安全性       □强制性     □确定性       □约束性
参考说明：
很多像您一样的高净值人群，都经历了艰难辛苦的创业，筑造了自己的财富王国。其中的努力付出与来之不易，您最能体会。如何让财富不缩水不贬值，安全有增长，可能是您全家甚至整个家族最关注的。您说呢？
很多人创业时的果断，常被津津乐道。而在创富成功后因为投资的“集中优势兵力”习惯，使得资金链断裂或投资失误，很难有东山再起的机会。胡润百富榜年年的变动就是最好的佐证。
所以，投资理财中最重要的就是资产配置。 ...........