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银保渠道系统运用10分钟玩转云主页之保单服务(19页).ppt
【资料简介】
银保渠道系统运用系列课程— 手机APP应用 微信服务号 为广大销售伙伴提供具有查询、记录、互动功能的快捷工具。 云助理功能演示——登录云主页——从微助理登录 云助理功能演示——登录云主页——从微助理登录 云助理功能演示——登录云主页——从云助理登录 满足各种服务需求 云主页界面展示 云主页保单服务功能展示 云助理功能演示——云主页——保单服务——功能汇总 可以上传 体检通知、 补充资料 默认显示最近一个月的数据,有近三个月的数据可选。 云助理功能演示——云主页——保单服务——保单清单查询 输入22位保单号查询 云助理功能演示——云主页——保单服务——理赔进度查询 默认显示“未还款保单”,点击“选择类型”可选择“未还款”和“已还款”。 云助理功能演示——云主页——保单服务——借款还款查询 通过日期或姓名,或日期+姓名检索,姓名可以精确查询也可以模糊查询(按顺序输入部分字即可)。 点击三角 险种名称、投保人姓名、应收日期、应收保费、手机号码。(以下信息点击倒三角符号可显示)保单号码、生效日期、应收截至日期、应缴期数、缴费年期、缴费方式(年交或趸交等)、交费方式(现金或转账等)、银行名称、银行账号后四位、银行转账结果、公司类型(股份保单或集团保单等)
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