【资料简介】

孤儿保单资源的管理和经营
(一)现有分配流程：
1、营销人员离司后AMIS系统将所辖保单上载到SZIS系统，按照现有客户信息划分到相应匹配模块内。
2、营业单位按照模块内的客户信息进行二次手工调配，并将结果上报市分公司具体岗位。
3、市公司相关岗位按照营业单位具体要求进行系统内调配。
(二)分配存在缺陷
1、分配标准不统一；
权限不集中，基层单位根据具体情况有区域、有根据团队等分布。
2、数据管理较混乱；
问题件、疑难件梳理区分不太明确，部分客户资料在营销队伍中。
3、资源集中少数人。
优质资源在少数人员手中，分配不均。
筹集：
1、领导要下决心建立一个功能小组，因为保单信息的完善需要对所有孤儿保单客户资料进行摸底，设立 服务专员，同时需要对现有的收展员给一定的激励机制，否则的话很难开展工作。
筹集：
2、从AMIS直接调取原来收展团队它的孤单资源再次分配 ，根据收展员的职级和考核状态酌情补充孤儿客户资源， 不足240的补足240 ，老的收展员肯定有会超240个，直接收回超出的部分，如果不上交，那公司可以查服务和拓展轨迹，从系统当中可以查，重新分配上交的孤儿客户资料。
筹集：
3、其它途径调取筹集相应孤单资料。
辖区内外转入单
业务员放弃单
客户主动更换单
解约单
其它渠道单