【资料简介】

家庭财务顾问式销售
我们心中的疑惑？
一个人，你不用跟他讲“你把钱放银行吧”他自己就会放银行！
一个人，你不用跟他讲“你把钱放股市吧”他自己就会拿出十万、上百万冲到股市！
一个人，当你跟他说“你买个保险吧”他会有一百个理由来拒绝你！
为什么？
因为他们不明白，不理解在金融领域里银行、证券、保险三者的不同。其实这三者都在做着同一件事，就是把民间闲散的资金集合起来做更大的事情，赚取更多的收益。只是针对我们的客户来说，必须明白你把钱放在这三个地方的目的是什么？
银行：结算
证劵：升值
保险：保值
总理会议暗示中国人财富重新配置伟大时代已到来
企业接班浪潮：
出售企业、释放金融资产
国际化浪潮：
政经环境变化、产业转型升级
中国高净值人士的家族企业未来所面临的转折浪潮
大浪潮
政策背景 市场背景
年龄在40岁以上 现金存款大于200万
较多不动产及产业 投资范围广、理财渠道多
有社会地位，有交际圈 生活品质高、保障需求高
高端客户背景 有共性，各群体也有明显个性特征
市场大背景下的机遇 大机会
财务管理 财富传承
资产保全 如何实现未来高品质的生活、有效的保全资产及安全的财富传承？
找出客户的担忧、完成客户的心愿