【资料简介】

走进活动量管理新时代
探索 目录 发现
聚宝盆客户分级分类晋级系统
未来
一、探索
探索的含义：
多方寻求答案，解决疑问。
难”也是如此，面对悬崖峭壁，一百年也看不出一条缝来，但用斧凿，能进一寸进一寸，得进一尺进一尺，不断积累，飞跃必来，突破随之。
---华罗庚（中国）
探索之路
1994年---代理制的诞生
1998年---无序的拜访
1998年---xx引进麦肯锡---工作日志
2001年---产说会的运作
2005年---助理销售、电话销售（xx）
2011年---可控式产说会（xx）
2015年---xx人寿客户分级分类晋级系统
发现
日志只是摆设，检查就记不检查就不记
日志容易丢失，不能长期保存
客户经营没有记录，不知道过程，送礼也会重复
找不到客户经营规律，不知道促成时机
主管对属员工作没有掌控性，不知道业务员准客户数量，平台面前没有指导性
职场对活动量没有抓手，每日拜访情况无法评判
使用步骤
打开微助理——方便用——互动园地
老客户——输入姓名查询后记录拜访——客户服务（选择）/客户经营（选择并记录具体内容和金额）
新客户——新客户拜访登记——完善客户信息——记录拜访内容
查询功能——空白处点查询——客户分类汇总——客户购买保单清单——VIP积分查询