【资料简介】
会前邀约
一、企事业成功人士、陌生客户约访
业务员：请问您是xx先生吗？您好，我是xxxx分公司成功人士财富论坛会务组的，我姓X。首先祝贺您成为我们公司的嘉宾！是这样子的，我们公司在X月X日X点钟在XXX宾馆召开企业界成功人士财富论坛，公司特别邀请xx省有名的理财专家前来做精彩演讲，很多企业和家庭听后反映强烈，对企业和家庭财务安排、资产保全和管理、合理避税及风险防范有很大作用。我现在委派我们的工作人员把请柬给您送过来，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是…？
二、孤儿单客户或老客户
业务员：李先生，您好！不好意思，打扰您几分钟时间。是这样子的，我是xx保险公司的客户服务专员X X。
客  户：什么事？
业务员：是这样子的，您是我们公司的老客户，公司也很感谢您一直以来对公司的关心和支持，为了您能得到更好的服务，公司在三月八日上午八点半在XXX宾馆召开“新年xx普照·成功人士财富论坛”，您很幸运从这么多客户中被抽中名单，公司总经理特别交代叫我把请柬给您送过去，到时有礼品可送有奖可兑，请您务必参加。您看我帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是···？
三、对第一次因故未到客户的再邀约
业务员：xx先生您好！最近忙吗？我是xx保险公司，我姓X，不好意思，又打扰您了！是这样的，上次我们公司召开了企业成功人士财富论坛，效果非常好。因为有几位和您一样，那天因事未到，根据他们的要求和提议，我们公司又特意安排了一次会议，请您务必在X月X日X点钟在XXX宾馆参加此次论坛，我委派业务员把请柬给您送过去，您看帮您送到单位还是家里比较方便？那您单位具体地址是…？
会中促成
促成三板斧：黄金三问、异议处理、强势促成
黄金三问：
艾xx：今天收获很大吧！
张  总：收获确实很多
艾xx：刚刚老师讲的好吧？
张  总：不错
艾xx：那您是投*万还是投*万？
异议处理与强势促成  ...........