【资料简介】

快乐“511”
课程大纲
“511”工作模式带来的收获
初生“511”的主要内容
每日5次
有效拜访 
每日1次标准化工作日志的记录
每日1次
问题提交
建立一套规范的客户经理基本工作“511”模式 ，即每日有效5访，每日1志，每日1提交。通过检查和训练，确保各项工作的保质保量，强化政策的贯彻力度和团队执行力。
五访：每日协助柜员5个有效客户拜访
一提交：网点经营中遇到的问题
一志：每日工作日志记录、检查，问题汇总与解决
银保客户经理网点 “511”工作模式
有效拜访的标准流程
标准流程各步骤的重要内容
“1志” 的内容
每天要认真填写工作日志，详细记载每日5次有效拜访的具体情况。
客户经理日志
我的工作日志
我的月度工作安排
银行保险客户资料卡
网点信息卡
主管工作日志
主管工作日志
月度工作计划表
周经营分析表
月经营分析表
“1提交”的内容
“511”之1提交
监管要求的“511”（1/2）
银监会90号文下的“511”，每天做5件事
1.参加会议
2.培训辅导
3.巡点服务
4.答疑解难
5.了解动态
银监会90号文下的“511” 
“1”：当日工作总结评估及有效反馈；
“1”：工作日志；
监管要求的“511”（2/2）
每日5项工作 
参加1个网点的早会
进行1次网点的巡点服务
与1个柜员沟通或对其进行培训
参与、观摩或沟通1场网点理财沙龙
服务或开拓1个银保客户
“511”再升级（1/2）
促成一场网沙
每月至少促成一场所维护网点的网点沙龙
守好1个网点
每周积累5个有效客户
“511”再升级（2/2）
每日5项工作 
参加网点的早会
网点运作项目的服务工作
参与网点培训
在理财室向客户推荐产品
每天积累10个流量客户
新形势下的“511”
参加网点的早会
掌握当日网点工作重点
网点柜员状态
网点主任态度
同业活动信息
新形势下的“511”（1/3）
网点运作项目的服务工作
五步六天关键动作：客户筛选、短信通知、电话邀约、上门邀约、会议确认