【资料简介】

客户经营方法篇
建立客户专属档案
巧用客户日志
保持通讯，联系感情
善用各类信函
记得包装保单
特别日子 特别关爱
晋升荣誉汇报
资讯服务
运用各类反馈表
邀请客户参加活动
请客户体检
生活中的好帮手
一、建立客户专属档案
建立档案时营销员提供售后服务最重要、最行之有效的工具和手段，也是营销员为客户服务的根本。
可以清楚地看到客户的投保资料，个人喜好，家庭成员情况，为售后服务奠定基础。
客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。
保单检查
检查内容：
自然状况（联系电话、职业类别、通信地址… … 是否要做保全服务）
财务状况（是否需要加保或转保）
身体状况（关注医疗险是否有资格续保）
保障是否全面
理赔保全
好的理赔服务应该是：接到出险报告后，立即前往看望并了解情况，并提醒客户结合所投保险与医院协同做好将来的理赔证明工作，同时向公司报案，在取得理赔资料后即帮助客户申请核赔，最后亲自将理赔批单及慰问品送到出险客户中。
好的保全服务应该是：培养客户一旦变更地址电话速与你 联系的意识，保证客户能及时领到生存返还金和催缴通知书、红利分配通知书等公司资料… …
通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括事件表述，事件总结。
这样营销员可以较为完整地了解客户，并能透过分析，做到预知预判，达到全面把握客户动态。
二、巧用客户日志
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通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。
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三、保持通讯，联系感情
短信常联系 客户不忘记
好处：省时省力省费用、普及性强且有群发功能、话少情谊深、简单易操作、不会遭拒绝
1、养成习惯：收到好短信，就及时转发
2、幽默风趣的短信要分清对象把握火候再行发送
3、选择对客户有特殊意义的日子，让客户感受与众不同的细腻与关爱
4、在大众化节日里，选择通用性强的短信进行群发
5、千万别做“无名英雄”
如何巧用“微信”
你可以发语音；你可以打文字；可以发图片；可以发视频；你可以发邮件，想怎样就怎样！！
新鲜的资讯可以和客户分享
产品介绍可以发给客户或组员分享
巧用微信增员或签单，让你的保险生涯更加丰富精彩！
四、善用信函
1.[客户签单后，营销员递送感谢函]
尊敬的 xxx：
您好！
恭喜您！从今天开始您就拥有了一份优质的保障计划了，它会为您往后的岁月带来诸多的益处，这对大多数像您这样的家庭来说，是很重要的一件事。
同时，您的保单即日起已经生效。能够成为您专属的寿险顾问，我感到无比的荣幸与兴奋。保单将于 x 日内制作完成，届时我将会以最快的速度亲自送达您手中，并当面为您解说保单条款，使您详尽了解自己的权益。我将在未来的日子里，履行承诺，以实际行动来证明您的选择是正确的，并为您提供更多保险规划方面的资讯。如果还有任何疑问，请随时拨打我的电话。请相信我将会尽全力为您提供更优质的服务，也再一次对您的支持表示由衷的谢意。
敬祝：健康快乐，全家幸福！
xx人寿 XXX                                                                                             
营销员要学会包装自己签下的保单，加上封面，用夹子夹好，贴上自己的个人标签，再附上个人名片，加上一些资料、票据，比如咱们现在就有很漂亮的保单筒，亲自交到客户手中，让客户感觉周到，舒心。