【资料简介】

收展活动管理工具介绍
课程目标
通过课程学习，使学员了解最新改造的四种活动管理工具的内容，重点掌握客户服务卡和保单检视表的使用。
曾几何时……
男子给女子戴戒指表示她已归我所有
课程内容
一、活动管理工具改造的背景
二、活动管理工具的种类
三、使用活动管理工具的好处
四、活动管理工具功能及使用方法
五、使用活动管理工具注意事项
活动管理工具改造的背景
一、活动管理工具改造的背景
二、活动管理工具的种类
三、使用活动管理工具的好处
四、活动管理工具功能及使用方法
五、使用活动管理工具注意事项
课程内容
活动管理工具种类
《工作日志》
《客户服务卡》
《保单检视表》
收展员系列工具+《经营日志》
销售系列
管理系列
二志一卡一表！
一、活动管理工具改造的背景
二、活动管理工具的种类
三、使用活动管理工具的好处
四、活动管理工具功能及使用方法
五、使用活动管理工具注意事项
课程内容
使用的好处
一、活动管理工具改造的背景
二、活动管理工具的种类
三、使用活动管理工具的好处
四、活动管理工具功能及使用方法
五、使用活动管理工具注意事项
课程内容
1、《工作日志》的功能：
（1）将自己的服务拜访目标落实于每一天的基本活动中，透过科学的管理以提高工作效率。
（2）主管通过《工作日志》了解追踪组员的拜访量，帮助组员建立良好的拜访习惯。
（3）建立主管与组员之间的良性互动，便于辅导与管理。
（一）《工作日志》
2、内容及使用方法
收展人员《工作日志》组成部分
（1）月\周工作计划
（2）月\周工作总结
（3）拜访活动记录表（31页）
（4）月签约客户资料表
（5）月推荐新人进度表
（6）保单临时失效统计表
（7）其它
目标管理
活动管理
A、月工作计划
每月初在主管的带领下进行月度目标规划
B、周工作计划
每月初在主管的带领下以月目标为基数进行周目标分解
活动管理
C、日活动记录表
工作内容提示：1-服务访 ①生日祝福②交费提醒③生存金领取④告知及派送红利
⑤协助复效⑥保单信息变更⑦协助办理理赔⑧保单整理
2-新单访 ①接洽面谈②产品说明③递送计划④促成追踪⑤保单送达
3-增员访 ①接触面谈②邀约参加创说会
针对孤单续收客户
体现收展人员每日工作重点，发现问题之所在
新工作模式： 3：2：1
注：保单临时失效原因：A、经济原因   B、家庭变故、 C、营销员不如实告知  D、对条款不认同  
E、对公司不认同  F、出国  G、公费保险 H、对服务不满意   I、地址不详  J、营销员自保件
K、营销员误码导  L、其它 
D、保单临时失效统计表
客户投资失误，
资金周转困难。
王小二
情况属实，客户较认同
保险，一旦有钱即复效
情况属实
主管应在保单临时失效3日内回访，核实原因。
1、《经营日志》的功能：
（1）经营目标计划的制定、实施与追踪。