【资料简介】

将“成功”寄托在主讲人的８％非常被动！
是“超常作业”、不是经营。
【理财经理】您好！最近听说资本市场调整很厉害，不知道您受损失了没？
【客户】……
【理财经理】哦，最近我们公司将举行VIP客户联谊会，专门要情一位理财方面的专家分析目前状态下该怎么样投资理财，怎么样趋利避害。
（客户可能打断说：没时间。）
【理财经理】那没有关系，正考虑你比较忙，所以才打电话提前预约。这次规格很高，和以往的都不一样，邀请的都是较高素质的客户朋友们，所以您一定要来，您看我什么时候给您送请柬过去呢？
【客户】回头我给你电话。
【理财经理】哦，没事的。今天打电话给你，就是想通知你这件事情，因为我的能力有限，但是投资理财这么重要又这么火爆，所以您一定要来，而且专家来一次也不容易，就这样定了，您看我什么时候给您送请柬过去？
客户拒绝（时间紧）。
【理财经理】时间不长，2个小时，如果您听完您觉得没有收获，拿我试问，好不好：说定了哈，明天我就把请柬送过去。
送客户走时，一定要问一下：
客户确认函
尊敬的客户：
您好，感谢您信赖并选择天安人寿，由于我们代理人的工作延误，造成您在产品说明会上签定的投保书所承诺的保费尚未交到公司，您的保单不能及时生效，在此我们深表歉意。我们会责成代理人限期改正，同时希望你对我们的工作提出几点改善意见，谢谢您的合作！
客户签名：                     
客户回访函
尊敬的客户：              
您好，感谢您参加天安人寿客户联谊会，同时对我们工作不足之处深表歉意。为了我们在未来工作上的改善和工作效果上的提升，我们恳请您协助代理人完成下面问题回答，并提出建议。谢谢您的合作！
客户签名：