【资料简介】

落实三大战略      拥抱三个XX
2014年---“大金融”战略
2015年---开启“金融XX”
保险 股票
基金 债券
贷款 存款
如何抓住他？
期货 彩票
外汇 信托
综合金融
对营销来说2015年的综合金融包括--
现在有：  1、个销团
2、个销产
下一步：  3、个销信保
4、个销财富
5、个销基金
渠道融合与销售队伍转型项目是在集团整体战略规划下，以终极客户为中心，通过推动产品、渠道、服务的创新与融合，一站式满足客户金融资产管理需求，实现客户体验与客户价值的提升。
产品融合
1、全牌照综合金融产品体系
2、综合金融产品工厂建设
3、综合金融产品集市建设
以客户为中心
提升客户价值
多元服务
一个客户一个账户多个产品
渠道融合
1、通过产品内化、实现渠道融合
2、线上与线下结合（O2O）
3、销售队伍向专业序列和综合金融理财师发展
4、综合金融基本法建设
综合金融中长期发展目标
综合金融理财师是一支具备较高综合素质、全面理财规划能力和卓越服务理念的销售队伍，旨在以终极客户思想为核心，为中高端客户提供一站式金融资产管理与服务。
优势：得到客户更多信任，做客户“最值得信赖的人”，社会地位高，受人尊重。
专业化是品质提升的关键
智能化
推动知识、信息等共享
金融化
力求用5-10年时间，现有营销人员能部分走向金融顾问角色
专业化
队伍“三化”建设
综合金融理财师特征
综合金融理财师的定义和特征
XX独有
行业优势
多渠道并进
专业化销售
综合金融理财师
XX保险是一家集团化的公司，旗下包括了人寿、财产、资管等多家专业的子公司。“金融XX、海外XX、医疗XX”的远大战略意义会使XX成为市场独有的、极具竞争力的保险公司
保险在转型、业务在转型、队伍在转型
综合金融——提供客户最便捷、全面的保险服务
员工福利保障计划
企业补充养老
家财险
车险
人寿/医疗保险
养老金
教育金
投资理财
居民客户
企业客户
综合开拓是集团实现综合金融目标的重要途径
一个客户、一个账户、多个产品，打造国内领先的综合金融服务集团
综合金融的优势
成为综合金融理财师的渠道
其他金融产品
如何成为综合金融理财师
入围要求：
首季度综合金融保费≥9000元
达成要求：
次季度综合金融保费≥20000元，XX之星正式会员，2个销售渠道
达成要求：
次季度综合金融保费≥20000元，XX之星正式会员，2个销售渠道
初级综合金融理财师
高级综合金融理财师
中级综合金融理财师
XX综合金融理财师认证培训体系
入围综合金融理财师队伍，依据不同的职级享有不同的培训资格，参加ChFP认证体系。
成长阶段
储备综合金融理财师
资深综合金融理财师
如何成为综合金融理财师
什么是ChFP ?
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
真正意义上的
高大上
如何成为综合金融理财师
怎么成为综合金融理财师？
1、XX之星；
2、45周岁以下（含）；
3、大专以上学历（含）
如果您不幸地被排除在年龄之外……
分公司将特殊为您向集团、总公司申请，前提是要达成季度3万综合金融保费的要求！
全省申请比例有限！