【资料简介】

产说会注意事项
课程大纲
一、邀约五步曲
二、促成及异议处理
三、回收及后续追踪
一、邀约五步曲
名单梳理
短信铺垫
电话邀约
请柬递送
陪同参会
名单梳理（一）
潜在的准客户
亲朋好友
影响力中心
理财意识强的客户
有加保可能的老客户
名单梳理
王哥您好！xx人寿成立19年以来，投资回报率连续13年名列前茅，一直秉承服务公众，产品创新回报社会。特邀省公司知名家庭理财规划师前来我市巡回演讲，将在XXX时间、XXX酒店召开大型感恩答谢会，届时恭候您的光临。
短信铺垫（二）
缘故法信息：
王总您好：我是你朋友李总介绍的，我是李XX，xx人寿为感恩新老客户，特邀省公司知名家庭理财规划师前来我市巡回演讲，将在XXX时间、XXX酒店召开大型感恩答谢会，届时恭候您的光临。
短信铺垫
转介绍信息：
电话邀约（三）
缘故法话术：
业务员：您好！是表哥吧？
客    户：是啊！
业务员：您好表哥，我是李XX，开始给您发的信息您收到了吗？
客    户：看到了，我不一定有时间
业务员：我知道您很忙，所以特意给您电话提醒您呢，我公司后天在XX 宾馆举办新老客户答谢会，特邀请了省公司的家庭理财规划师来讲解家庭理财知识，您看你是上午10:00有时间还是下午2点有时间？我把门票给您送过去。
客    户：太忙了，算了
业务员：就因为您忙，所以提前跟您沟通呢，这样吧，电话里也说不清楚，我们当面谈，你看是上午10点有时间还是下午2点有时间？您看我是去您家还是您公司？
客   户：那就下午2点来我家吧。
电话邀约
转介绍话术：
业务员：您好！请问您是王总吗？