【资料简介】

FYC从年收入
3万到35万的转变
课程大纲
个人及团队基本情况介绍
为什么要学习理财规划师　
理财规划师课程内容
通过理财规划师学习前后的变化
团队属员学习理财规划师的情况
未来团队发展的几点构思　
个人基本情况
一、关键词：困难 难忘   1998年9月参加完新人培训一直找不到担保人，功夫不负有心人，终于于11月找到了担保人办理了入司手续。但是由于成都对我来说是个陌生城市，一个人也不认识，所以终于于99年的2月才签了第一张单。在第七个月终于拿到了在保险公司的第一笔工资7000多元。
二、关键词：学习  书本是我的灵魂，文字是我的心脏，我每天至少要看书半小时。内容有关于管理、教育、销售、经济、法律等
三、关键词：总结 反省  不管是工作、学习、生活，我每天或者是每件事发生后，我都会去总结它的得与失。关键看接下来该怎么做，永远都找方法。
四、关键词：建设性  平时说话与做事都努力做到有建设性。
个人基本情况
团队的基本情况
2001年建立团队，现有人力50多人，2013年期交保费900万，今年截止22日期交保费626万。
学习型团队，团队中的人员都喜欢看书学习。团队成员中的大部分人员都积极、主动、自愿购买书籍，征订杂志如<<保险行销>>等。
专业，团队中三分之一人员进行了向专业转型，学习了RFC。
研讨，每周末团队中RFC成员都会用1小时左右专业知识的学习与运用。
为什么要参加理财规划师学习
寿险营销四阶段
产品销售导向
产品代言人
把保险产品销售给客户
客户有可能买到并不符合
自身需要的保险
客户被动接受
客户后续加保及转介绍意愿较低
营销员容易被看作只为佣金而销售
传统销售模式
客户需求导向
客户代言人
致力于用保险解决客户在风险及
理财规划方面的需求
客户得到为其量身定做的解决方案
客户不会轻易退保，也更有意愿
加保及转介绍
营销员容易赢得客户认同及尊重
双赢模式、发展趋势
为什么要参加理财规划师学习
市场需要 从1992年，友邦保险落户上海至今已有22年，这段时间，保险公司主要以产品导向为主，这样就加速让老百姓认识了什么叫保险。保险只是金融工具当中的一种而已。
客户需要 为了能真正帮助客户，根据客户的需求去做商品组合，提供经过量身定做且符合客户需求的金融工具。如客户的应急金需要存银行，风险管控需要保险，欲望目标要求回报等等。要全方位的帮助客户做规划，帮客户解决问题，进而达成客户的理财目标。
团队需要 专业的提升能帮助团队伙伴提升保险从业地位和从业尊严。从而快乐的工作。
管理需要 我一直都在寻找帮助团队成员提高格局的方法，以身作则应该是最好的方法。其二，有更专业的知识、专业的流程来辅导团队成员。
自我需要 我一直在探索既是精英又是优秀主管的方法，那就是专业，专业可以赢得人们的信赖与尊重，所以我因此能更加的自尊、自信、自爱。
为什么要参加理财规划师学习