【资料简介】

——续期服务与开发技巧
守住你的金矿
 目  录
续期客户服务
续期知识点讲解
续期客户经营
客经的工作内容
客户经理的职责
（一）业绩达成
1、达成公司规定的各项业绩指标；
2、依据个人职涯规划，制定个人业绩达成目标并具体实施；
（二）客户服务
1、按照所辖区域或分配的客户清单，落实续期客户信息，采取相关服务措施，保证在规定时间内完成续期收费工作；对新保客户按公司要求进行回访； 
2、对未在当月成功缴费以及失效的续期保单，要分别对原因进行书面说明，上报上一级主管； 
3、负责定期将客户信息进行汇总，并对续期收费、新保业务开发等业务状况进行统计分析，对发现的问题，提出解决措施及改进建议，上报上一级主管； 
（三）客户二次开发
负责在公司授权范围内进行客户资源的二次开发，积极向客户推荐合适的保险产品，大力开拓新业务；
（四）业务品质
（五）学习成长
一、续期业务指标分类
公司经营指标
专员经营指标
关键指标
品质指标
其他指标
过程指标
13个月继续率
25个月继续率
计划达成率
失效率
退保率
当月进度率
宽一达成率
宽末达成率
二年继续率
三年继续率
其他率
关键指标
其他指标
宽末达成率
当月进度率
宽一进度率
13月继续率
退保率
失效率
关键指标系列
第13个月保费（保单）继续率＝
[当月前推14个月之该月承保仍然有效的期缴保费（保单）/当月前推14个月之该月承保的新保期缴保费（保单）] X100%