【资料简介】

奋进前行     再攀新高
——XX保险规划师队伍建设工作汇报
四月份保险规划师队伍发展概况
期交：保险规划师队伍实现期交保费184.19万元，仅完成省下必达目标的10%，本单位期交占比60%；
新增：月度新增人力50人，达成季度新增目标的28%，持证人力目标达成率90%；
举绩：月度举绩人力524人，超额达成省下目标；
有效：有效人力36人，目标达成率14%；
短险：完成短险保费20.11万，目标达成率26%。
四月份经营收获
月度双10%目标经营习惯的培养（业务、队伍）
出台了贯穿三个季度的标建方案，落实标准化工作模式追踪，通过标建提升基础管理质态和队伍产能（三体）；
尝试开发子婚险客户资源，结合“春之爱”客户经营活动的组织进一步强化规划师的客户经营意识并帮助其积累准客户资源；
通过基本法培训、利益路演、血缘架构梳理动作进一步提升了整个队伍对基本法经营的关注度；（部分单位内生动力的激发效应明显）
四月份荷兰花海客户经营活动情况
存在的不足
期交产能严重偏低（通过三体人力的追踪追队伍产能）
各团队的发展依然存在较大的不平衡性；（管理架构的健全）
期交举绩人力仍需进一步提升，需通过有效新增夯实队伍（队伍实动人力和稳定的晴雨表）
中高产能人力占比有待提升（队伍规模与产能不匹配，引导队伍观念转变，反复技能训练，提升其创