【资料简介】

如何成为一名优秀的客户经理
课程内容
什么是银行保险客户经理？
三者两师：       
银行保险业务的服务者、经营者、管理者，银行人员的培训导师、理财规划师
一、客户经理应具备的基本素质
二、客户经理职责：
1、活动工具填写     2、达成业务目标 
3、业务单证收发     4、售后服务工作
5、处理异常事件     6、网点活动策划
7、网点业务培训     8、网点沟通协调     
1、活动工具填写
按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律；
按照规定填写公司相关业务表格（工作计划、工作日志、客户信息登记表等）
严格按照公司规定准时参加公司的会议、培训，不得随意请假。
2、达成业务目标
达成公司下达的业务目标与品质指标。
业务指标：根据自己的考核等级，利用自己和网点的资源，完成业务目标。
品质指标：保单要求保证保单品质，不能出现销售误导，夸大收益等现象，及时处理各种问题件，期交产品关注保单续期情况。
3、业务单证收发
对所辖网点的投保单、投保提示书、保全申请书，银保通、条款等进行及时补充，保证充足不影响业务发展。
银保通需要及时将投保资料交回公司进行扫描。
手工单要及时送回公司录入承保、及时将合同送达客户处，将回执及时回销。
4、售后服务工作
主动积极的做好网点的售后工作，包括客户咨询，续期发票，分红报告书递送；客户保全变更，理赔等业务。
5、处理异常事件
遇到异常突发事件，保持冷静，及时向公司反映相关问题，，需求帮助。
6、网点活动策划
策划网点的销售模式并组织实施，帮助银行网点人员提高销售技能；
结合网点的实际情况，创新销售模式，提升网点的保险业务产能。
利用网点的资源开展各种适合网点的营销活动（微沙、流沙、网点开放日、网点联动营销等）
7、网点业务培训
根据公司的工作安排，对网点内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训，并填写培训记录；
利用早夕会对银行人员进行产品、销售技能等培训，寻求公司的培训支持。
通过日常事物对银行人员进行一对一的培训与沟通。
每次培训需要填写培训记录表。