【资料简介】

个险渠道KPI指标体系 建立与队伍发展
人力发展岗位培训
经营目标如何确定
我们的目标：
个险渠道KPI指标建立的意义
KPI是分析
分析是看差距
差距产压力
压力变动力
动力促行动
行动改现状
KPI指标系统
差距
目标是航标
目标是方向
目标管理
个险渠道KPI指标建立的作用
个险渠道KPI指标建立的作用
1、提供业绩评价和指标预警的基本依据；
2、经营分析和计划制定的重要基础；
3、各级机构间汇报和指导工作的平台。
小结
KPI指标是营销管理的手段，而不是目的。
核心：分析问题，解决问题！
目  录
个险队伍KPI指标体系概述
个险队伍KPI指标主要内容
个险队伍KPI指标应用及思考
队伍成长指标
队伍结构指标
队伍效能指标
队伍规模指标
队伍管理指标
KPI指标体系一览表（五类，22个）
 KPI指标体系
实有人力
 (持证人力)
举绩人力（长险）
举绩人力（长短险）
有效人力
绩优人力
长险举绩率
月度有效人力占比
月度绩优人力占比
人均主险件数
人均FYC
件均首年期交保费
增员率
净增员率
新人三晋率
13个月留存率
业务主任晋组率
组经理晋升率
基本法考核匹配率 
考核达标率 
业务员系列人员解约率
连续9个月FYC为零人员数量 
月度核心
指标
增员率
三晋率
举绩率
绩优人力占比
人均件数
人均FYC
核心指标是当前队伍建设关注指标的重中之重，是各级个险管
理人员应重点关注和加强经营的指标
季度核心指标
晋组率 
基本法考核匹配率 
投放年份
考核指标占比
24％
35％
五年内达到50％
“十二五”期间个险队伍建设考核指标设计规划
KPI体系运用流程
B评估分析
A数据提取
KPI
C改善提升
KPI数据来源：AMIS系统
AMIS系统
人员维护
人员基本信息
人员自然情况
综合查询
个人日业务
个人月业务
按照总版统一口径对数据进行整理
制作报表
采集数据
建立报表，指导应用 
定期评估，改善管理 
对KPI报表的追踪监测
制定目标
季度分析
年度总结
KIP报表设计及制作方式
依照机构（团队）制作：机构类报表
了解队伍的整体发展情况；
细化到团队把握经营脉搏；
明确制度经营及日常管理工作重点。
依照指标制作：指标类报表
各项指标便于对比，寻找差距，分析总结；
特别注意关键指标。
指标细化
机构类报表
指标类报表
KPI数据制作要点
数据必须是连续的、大量的；
将数字变成图表；
注重趋势：
根据趋势，进行预测；
注意各指标间的关系（相互制约与作用）；
孤立的数据没有任何意义
凡事预则立，不预则废！
目  录
个险队伍KPI指标体系概述
个险队伍KPI指标主要内容
个险队伍KPI指标应用及思考
个险队伍KPI指标计算公式
队伍规模的指标（6个）
实有人力
即在AMIS系统中除26职级外的1、2系列职级人力；
在统计截止日当日预解约或解约的，算解约，不计入实有人力
“非营销人力”、“虚搭架构中的虚拟人力” 不计入实有人力
1主多附的工号只算1个实有人力（签约日期备注：1900-01-01）
持证人力
持有展业资格证的架构人力，即系统中资格证号不为空的架构人力
持证人力应与实有人力一致
长险举绩人力
统计时间段内所有长险主险出单（犹豫期内撤单除外）的营销员人数。
简称举绩率。
统计时间段内所有长险、短险出单（犹豫期内撤单除外）的营销员人数。
长短险举绩人力
指季度FYC达到新版基本法要求的营销人力