【资料简介】

改变自己   走出困境
——浅谈“宝乐会”
1—6月各渠道“宝乐会”汇总
“宝乐会”意义：
激活网点，为切入网点或有效经营提供平台；
激活队伍，提升客户经理销售力，培育一批专业的讲师队伍；
提升管理干部目标执行、追踪和项目运作能力，创造和提升管理能力；
提升保费品质，降低误导风险；
搭建了业绩平台，是实现年度预算目标的有效途径；
降低经营成本，一定程度上遏制了同业恶性竞争
从管理干部的责任观开始
“宝乐会”责任与分工
决策层：分管银保经理
前期银行洽谈
运作指导与掌控
产品定位及策略
提供支持
他山之石，可以攻玉——“宝乐会”运作的效果
“宝乐会”有别于传统网点沙龙的销售模式，系统化精细化操作让网点人员投入精力最少，产出效果最好。
立足于网点边缘客户的经营和开发，通过寓教于乐的活动模式，既增加客户对网点的忠诚度，又达成中收任务。
举办“宝乐会”的意义
执行层：银保部经理
网点有效沟通
运作过程跟踪协助
队伍分工协作培训
场控、评估、总结
“宝乐会”突出“感恩答谢和体验金融服务”两大主题，注重会前、会中和会后的细节安排，体现网点对客户的重视。通过轻松愉快的互动环节，突出网点综合理财特色，让客户体验全新金融服务。
“宝乐会”的流程
银行配合的主要工作
网点培训
会前客户筛选（拉客户名单）
会中“银保通”协助
队伍分工协作
座位安排
桌牌制作
专属计划书
投保单、促成夹
抽奖券
有奖问答题目
金蛋纸条
回馈礼品、金蛋礼品、彩票、有奖问答礼品、鉴宝礼品、抽奖礼品的出库（设定要提前与主持做好沟通，以便主持人做好包装幻灯）
工作人员安排、与讲师沟通客户群体
操作层：客户经理及主管
网点有效对接
客户筛选、邀约、说明、促成、回收
汇报银行、奖励兑现
客户的筛选邀约
筛选的标准——
客户姓名、出生年月、地址、存款余额
录成电子档。
客户年龄：30 周岁至55周岁
男女比例：1比4
投保情况：主要看是否有无退保。
将筛选完的名单发给合作银行，用以发短信。
到场客户控制在20人左右。
客户的筛选邀约
邀约流程——
相关邀约话术
第一次短信：
尊敬的**行VIP客户，我行将于近期举办“开心六宝”客户体验活动，届时将准备多重豪礼回馈，感谢您一直以来对我行的支持与信赖，我行将安排专职客户经理与您联系，祝您身体健康，阖家欢乐！【**银行：联系电话】
第一次电话（第2天）
请问是XXX女士吗？ 是！
您好，我这边是XXX行的。不知道您有没有收到我们客户答谢会的邀请短信？