【资料简介】
人寿保险股份有限公司  
续期渠道兼职讲师管理办法  
第一章  总  则  
第一条  为进一步明确和规范续期渠道兼职讲师队伍的管理，健全续期培训和训练体系，提升兼职讲师队伍整体素质，促进兼职讲师队伍的健康有序发展，切实加强培训工作力度，为续期渠道作业队伍销售能力提升提供有力保障，特制定本办法。  
第二条  本办法中的“续期渠道兼职讲师”（以下简称“兼讲”）是指获得本办法规定“一星级”及以上资格，兼职承担续期渠道客户服务专员队伍培训、训练工作的客户服务专员队伍或续期渠道内勤管理人员。  
第二章  职级设置和职责  
第三条  根据“择优任用、分级管理”的原则，续期渠道兼职讲师由低到高依次设一星级、二星级、三星级、四星级和五星级五个层级。  
第四条  兼讲配备标准  
机构级别   类型             基本配置                        弹性配置  
省会型兼讲队伍人数与辖内客户服务专员人力之比为1:80；在满足基本配置的前 
二级  
城市型            2       提下，客户服务专员队伍每增加80人可增配1名兼讲。  
客户服务专员队伍每增加80人可增配 
三级          —           1  
1名兼讲。  
第五条  兼讲职级占比和人员构成  
（一）一至五星级兼讲的占比分别为：15%、25%、25%、20%、15%。  
（二）兼讲队伍人员构成  
二、三级机         客户服务处           各级客 
讲师        二、三级机构  
构保费部         经理、客户           户服务       小计 
来源         保费部经理  
内勤        服务室主任            专员  
占比              20%               10%            30%          40%     100% 
第六条  兼讲职责  
（一）一星级兼讲  
服务于公司年度培训项目的实施推动，并服从分公司调度，承担代理人资格考试辅导、新人岗前培训、衔接训练和转正培训的授课工作。  
（二）二星级兼讲  
服务于公司年度培训项目的实施推动，并服从分公司调度，在一星级兼讲所有职责的基础上，承担正式职级客户服务专员在岗提升及有关应式培训的授课和课程研发工作。  
（三）三星级兼讲  
服务于公司年度培训项目的实施推动，并服从分公司调度，承担各正式职级客户服务专员晋级资格培训、客户服务室主任晋升资格培训、一星级及二星级兼讲资格培训、绩优客户服务专员训练营等有关应式培训的授课，以及有关制度宣导、技能训练和标团建设的传承工作和课程研发工作。  
（四）四星级兼讲  
服务于公司年度培训项目的实施推动，承担各级客户服务室主任晋级资格培训、客户服务室主任年度研修、二星级及三星级兼讲资格培训、标准客户服务室主任训练营有关应式培训的授课，并发现、归纳和提炼自身和队伍作业实践中的续期作业规律和方法，研发相应课程。 服从公司统一调度，参与分公司年度培训项目的实施推动，承担全司统一培训的授课，定期完成课程研发任务。  
（五）五星级兼讲  
服务于公司年度培训项目的实施推动，在四星级兼讲所有职责的基础上，承担对四星级兼讲的培训；结合自身作业感受和授课效果，及时与公司销售管理、风险合规和营运管理等部门交流对相关政策的反馈建议，提出相关需求。  
服从公司统一调度，参与分公司年度培训项目的实施推动，定期完成课程研发任务；承担全司统一培训的授课，为兄弟分公司培训提供授课支援。  
第三章  管理权责  
第七条  续期兼讲队伍实行总公司、分公司两级管理，其中，四星级和五星级兼讲由总公司管理，一星级至三星级兼讲由各分公司负责管理。两级管理的主体分别为总、分公司保费部。  
第八条  总公司管理权责  
（一）建立和完善全司《续期渠道兼职讲师管理办法》；  
（二）制定并组织实施续期渠道四星级和五星级兼讲年度培训计划；  
（三）对四星级、五星级兼讲实施年度考核、激励、表彰和培训，授权并定期检查分公司对一星级、二星级和三星级兼讲的考核、培养和待遇落实情况；  
（四）统筹运用全司续期兼讲队伍资源。  
第九条  分公司管理权责  
（一）参照本办法制定分公司实施细则；  
（二）制定并组织实施分公司一星级至三星级兼讲年度培训计划；  
（三）落实分公司续期兼讲的年度考核、激励、表彰、培训和待遇；  
（四）从辖内续期渠道内勤管理人员和客户服务专员队伍中选拔有潜质人员，做好分公司师资梯队的培养和运用工作。  
第四章  资格考评管理  
第十条  资格初始申报  
（一）初始申报的条件  
凡符合以下申报条件的客户服务专员或续期渠道内勤、管理人员，可按考评申报流程向所在分公司申报一星级讲师资格：  
1、正式及以上客户服务专员或二、三级机构保费部经理、续期各内勤岗位；  
2、大专及以上学历者（特别优秀的可适当放宽）。  
（二）申报  
申报表一经分公司接收并且本人承担授课任务后，申报个人应与所在机构签订《培训资料保密协议》（附件二）。  
第十一条  根据两级管理的原则，总公司负责四星级和五星级讲师的考评；分公司负责一至三星级讲师的考评。  
每年10月下旬，总、分公司考核组分别组织对各级兼职讲师进行年度考核评定。各分公司于11月中旬将兼讲评定结果向总公司保费部报备，总公司对各分公司四、五星级初审意见进行审定，11月底前公布全司考评结果，考评结果自12月起执行。各级兼讲按评定后的新职级对接次年工作。  
第十二条  考评流程  
（一）申请考评  
每年10月20日至25日，兼讲本人填写《续期兼职讲师考评申请表》（附件三），报所在分公司进行评审。  
（二）分级评审  
分公司考核组收集各级兼讲考评申请表，进行评审，于11月15日前将一至三星级兼讲评审结论、四至五星级兼讲初审意见报总公司审定。  
（三）公布结果  
总公司对申报晋升或维持的四至五星级兼讲材料进行评审，于11月30日前公布全司兼讲考核结果。考核结果自当年12月起执行。  
第十三条  考核组的构成和职责  
（一）考核组构成  
1、总公司考核组：总公司保费部人管培训室相关人员。  
2、分公司考核组：分公司保费部相关人员。  
（二）考核组职责  
1、总公司考核组负责接收四至五星级兼讲的申报表、核对年度课时、给定工作评价和建议、给出考核评定结论。  
2、分公司考核组负责接收各级兼职讲师的申报表、核对年度课时、给定工作评价和建议、给出一至三星级兼讲考核评定结论并报总公司、给出四至五星级兼讲考评初审结论。  
3、有关兼职讲师资格考评的其它工作。  
第十四条  考核标准  
（一）考核结论  
1、晋升  
达到上一层级兼职讲师的考核标准，可予以晋升。  
无故不参加公司组织的培训授课或在岗研修的，取消当年度晋级资格。  
2、维持或降级  
考核期内，考核项目不低于本级晋升标准的，维持职级不变； 
否则予以降级处理。   
3、取消资格  
有以下情形的，取消兼讲资格：  
（1）连续半年未参加公司组织的培训授课；  
（2）授课过程中有故意误导或严重违反培训要求的行为，情节严重，造成恶劣影响。  
（二）考核项目及标准  
续期兼讲的考核项目包括：授课时数、学员评价、相应职级资格培训合格与否、从业年限、授权课时获得情况等。  
1、授予一星级资格   ...........