【资料简介】

目 录
一、用规划谋发展——                                                      
业务上以目标引领
年规划、季分析、月追踪、周经营、日汇报
按营业部工作要求制定个人年度目标
个人业务目标结构：自展业务、中介业务、卡单业务
个人年规划保费目标：150万
个人年规划综合赔付率：50%以下
个人发展年规划：成为拓展部经理
个人——年规划（1/2）
制定个人年度方针：“作自己事业的老板”变“要我做”为“我要做”
制定个人年度发展策略：“开拓、经营、再开拓”
在保证续保保费的基础上，一边加大开拓新客户的力度，一边通过对既有客户良好的经营，达到既有客户深度开发的目的，从既有客户上开拓出新客户。
个人——年规划（2/2）
个人——季分析
制定季度个人经营重点：
一季度： 全力在开拓、新单促成长     完成年度目标的40%尽全力进行有效开拓，冲刺开门红，促进个人保费规模成长
二、三季度：业务保增长、经营促稳定      完成年度目标的50%在进行开拓新客户的同时，丰富自身，完善自身技能学习，兼顾既有客户经营，降低既有客户流失率，并从既有客户上开拓新客户
四季度：  经营再盘整、备战新一年      完成年度目标的10%
对一整年业务情况、客户情况、准客户情况进行盘整，为新的一年业务冲刺、增加积蓄力量
个人——月追踪
工作重点落实到月度计划
建立客户档案，保证业务开拓的有效性与节奏，坚持完成公司“211”要求
信息整理
风险整理
事件整理
服务整理
客户的基本信息：行业、性质、规模等
关键人：人事、采购等
其他：保障偏向、预算等
人员架构情况
既往的赔付情况
是否存在逆选择风险
关键人的基本情况、家中情况等
关键人近期事件，如买车、买房、装修等
是否可以在某些方面能提供个性化服务
客户的到期时间
会议时间
下次拜访计划制定
公司最近消息
了解概况
评估需求
寻找切入
深度经营
个人——周经营
按部门要求，每周制定下周工作计划
按公司“3132”工作模式要求，安排好下一周每日2次的有效拜访
以一季度一月为例：
一月业务目标25万，每周统计自身保费进账，紧跟部门进度
个人——日汇报
每日按实际情况作好工作日志，与计划对比，寻找需改进之处
每日汇报当日情况与问题，以便部门掌握实时工作进度