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新财富新理念2015高端投资策略(41页).ppt
 


所在类别: 保险销售/投资理财
文件类型: PPT
文件大小: 2648kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

新财富新理念2015高端投资策略

我们今天的主题——
新财富
新理念
财   富
特点:平均年龄为42岁,男女比例为7:3;平均拥有3.3辆车、3.7块名表;平均年拥有假期15天;休闲时间,喜欢旅游、高尔夫和看书;钟情于投资房地产和股票;喜欢收藏手表和古代字画。在为孩子选择高等教育目的地更多倾向于欧美国家。
亿万富豪中更多企业主
千万富豪们归为四类:企业主、炒房者、职业股民和金领。企业主占到了55%,拥有200万以上的自住房产,30万的汽车,以及120万以上的可投资资产;炒房者占20%,他们拥有250万以上的自住房产,30万的汽车,另外还有一点点艺术品收藏;职业股民占15%,他们拥有300万以上的自住房产,50万的汽车;而金领占到了10%,他们拥有500万以上的自住房产,和50万的汽车,可投资资产占其所有资产的40%。
财富的三大困惑
若干年后财富还在
若干年后财富还值
若干年后财富还认
财富的三大困惑
若干年后财富还在
若干年后财富还值
若干年后财富还认
看看这两张有何不同?
购买力下降测算
您能永远保持现在的生活水平吗?
财富的三大困惑
若干年后财富还在
若干年后财富还值
若干年后财富还认
中国民营企业家面临的最大风险是什么?
交通部门不完全统计,平均每小时全国就有10.3人死于交通事故…… 
遗产税准备工作越抓越紧
银行开户实名制
全国实现银行联网
房产、土地管理录入计算机
换发芯片身份证
年收入12万以上申报所得税
物权法通过
私有财产不可侵犯
登记才受保护
攻守平衡才是财富秘诀
“不要把你所有的鸡蛋都放在一个篮子里”
单一投资  风险集中
短期高风险产品
中期中风险产品
长期低风险产品
收益率
综合收益率
投资总额
期满资产
资产配置  分散风险
单一投资  风险集中
短期消费(多与少)
标准普尔家庭资产象限图 
理财就是做风险的管理和资产的匹配
保险金融房--给孩子找一份永久稳定安全的收入
刘先生:40岁,事业有成,经济情况良好,给小孩准备了充足教育、生活费,放在身边怕亲戚借用或投资失利,交给小孩又怕风险,担心孩子将来没有能力找到一个好工作。
方案:建议用保险金融房给孩子找一个永久稳定安全的收入,让资产呈稳定增值,每个月只设置给子女三万元生活费,这样将资产做传承又达到照顾子女的目的。
别人都说我很富有,拥有很多的财富,其实真正属于我个人的财富是给自己和亲人买了充足的(金融房)人寿保险。 ——   李嘉诚
遗产税第九条的计算公式为:
保险如何降低遗产税? (使用保险规划状况)
保险规划遗产额
保费 遗产额下降,税率下降
税 税后遗产额
保险金
遗产额不减反增
无规划应纳税额
重庆万县市家电城老板袁海夫妇,28岁,1998年1月18日凌晨2时许,进货途中车祸身亡。
袁海夫妇生前购买(金融房)保险金额150.3万元受益人是儿子  
债权人要求法院冻结保险金
案    例
受益权>债权>继承权
保险公司将依法向袁宝宝陆续支付150.3万元的金融房(保险金)
《保险法》第24条规定:任何单位或个人都不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利。
金融房不是遗产!

...........

 

 

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