【资料简介】

如何通过七张表格管理开发客户
做过保险都知道一般的流程。由于我是学工程的，加上我的保单量和客户量的特点我就利用我的专业知识为保险服务,利用列表作图来管理保单和客户，我作了以下7个表，整合投保新单表,续期收费表和退保单客户表定期根据客户去留作变动，作动态图。另外，还专门作理赔表和客户满意度表。最后作客户信息详表和准客户需求分析表。下面我就说说我是如何使用这七张表来做客户管理的。
1、新单缴费表
如何通过七张表格管理开发客户
2、保险单号汇总表
如何通过七张表格管理开发客户
3、客户工作变动表
4、准客户信息表
5、续期收费表
6、客户生日表
7、客户对理赔满意度表
保险是人生必备的，是有计划的生活，是投资理财和资产配置不可缺少的部分。
寿险是我的选择，和客户交朋友是我人生的最大乐趣。
我的生命必因你的存在而绽放异彩，我的人生也将因你而与众不同。
养成对准客户资料的整理和客户档案的管理习惯是个人成功的关键。