【资料简介】

操作细则
今天我们介绍的派送会核心特点是
用星级会员专属利益吸引客户
从而实现角色转换
撬动客户购买的最强动力
会议现场给客户的最大回馈
伙伴参与活动的最大目的
利益
王先生，30周岁，投保“金易宝计划”
交 费 期    5年
保险期间    20年
年交保费    10万
基本保额    50.45万元
利益一：超额还本快
50岁（20年）超额返还全部本金
本金50万，返还50.45万元
利益二：年金年年领，越领越多
每年领取10000元
缴费期内每年领取首次交费10%，缴费期后每年领取15%
合计领取固定收益27.5万元
每年领取15000元
利益三：享有多项高额保障
1、20年内意外身故最高50.45万元保障；
2、20年内交通意外身故再给151.35万元保障；
20年内航空意外身故再给252.25万元保障；
3、75岁前意外身故再按白金账户余额两倍赔付；
利益四：保单借款
保单生效十天后即可申请借款的额度为：现金价值的80%+白金账户个人价值90%
利益五：星级会员专属白金帐户
关爱年金,满期金全部进入白金帐户
相当于为自己开立一个伴随终身的有保底，月复利收益账户！
计息方式有区别
收益提高得益于一“2015白金账户”的计息方式
年复利
20次
月复利
240次
以30岁为例，至50周岁
（非会员） 
（会员） 
星级会员    利益倍增
以5年期年缴10万的金易宝为例：      单位：万元
1、上述演示基于本公司的假设，不代表本公司的历史经营业绩，也不能理解为对未来的预期。最低保证利率之上的投资收益是不确定的，实际保单账户利益可能低于中、高档利益演示水平； 
2、上述演示仅供客户参考，各项保险利益需以条款内容为准。
1、普通分红险生存金收益人为被保险人
2、白金账户价值收益人为投保人
3、生存金、满期金进入白金账户后，投保人对账户有绝对支配权。
《保险法》规定：
一、运作原理     
以国寿入选世界一百强企业、副部级央企、喜迎新春特别举办2015年星级会员专属利益大派送为邀约借口实现客户到场，以限量回馈白金账户会员专属利益为贯穿始终的活动灵魂，实现对客户心理防线的全力突破，以核心工具为主要武器充分营造活动氛围，以对客户、对保险规划师双方的严格规则要求作为成功保障，以会员专享利益为主题的说明会运作平台，以会中重点人物的协同促成提升签单率，以会中现场刷卡为购买会员专享产品必要条件提升刷卡率。
简单概括：
活动背景：国寿入选世界百强企业、副部级央企、喜迎新春
邀约促成理由：派送会员专属权益
现场刷卡理由：专享会员产品的必要条件
三个唯一：唯一一次参会机会，唯一一次开户的机会，唯一一次兑奖机会，解决邀约、签单、刷卡问题。
二、运作流程      
必备要素
工具：
1、客户资料
2、新春大礼包
3、服务函
4、告知书
5、抽奖卡
5、邀请函
6、审批表
7、速查表
角色：
1、主持
2、主讲
3、促成组
4、领导审批
5、业务受理
6、积分兑换
流程：
会前：客户筛选
客户培养
客户邀约
会中： 1、签到入场 2、会中配合 3、促成组入场 4、领导签字 5、排队刷卡 6、兑奖
整体流程
会前
会中 
会后
一 、从源头抓起，掌控资料
1、保险规划师客户资料库的建立：市公司将统一建立客户资料管理模式，为每一个保险规划师建立一个规模为30—50名客户的资料库。本阶段对资料库客户进行查找，面见，沟通培养，回访，上交告知书。
   建立资料库的目的在于：不能无限制使用客户资料，不能过筛子、浪费资料，不能等、靠优质资料，要竭尽全力将现有资料转化为优质资料！
“面见”客户，为成功签单做好铺垫：
一是了解客户家庭基本情况，如家庭成员结构、收入状 况、有无大型支出等，以便于敲定合理的开户金额；确定近期是否参加个险增值利益报告会，参会的要酌情考虑是否邀约。
二是 通过多次接触，增进感情、建立信任，以便更顺利促成；
三是 你有多重视客户就有多重视，你做得多正规客户就感觉有多正规！邀请函、带身份证、银行卡、保单（三证一书），充分体现重视、正规，客户更相信活动、相信利益。
二、面见客户，做好铺垫
三次面见：销售人员的重点拜访工作
第一次面见：
1、实现见面，建立信任；完成客户有效联系方式的建档，并为星级会员资格认证做好铺垫。
2、工具：新春礼包（内含国寿新春贺辞）、星级会员资格认证申请单
3、话术：（附件）
4、要求：对销售人员进行检察监督；回收申请单并进行审批；检察有效联系信息。
第二次面见：
1、送达活动告知书和抽奖卡
2、工具：书、卡、权益转让确认书
3、话术：（附件）
4、要求：话术熟练掌握、准确运用
第三次面见：
1、递送邀请函
2、工具：函
3、话术：（附件）
4、要求：亲自送到并提醒三证一函
做到“一问三不知”和一问两知道
一问三不知：
1、积分是多少？——现场有专门的工作人员核算；
2、礼品是什么？——现场根据积分多少来兑换；
3、利益怎么派送？——现场由银保经理权威发布。
一问两知道：
1、报告会什么时间在哪里参加？知道！
2、带身份证、银行卡、老保单。知道！
三、会中运作
1、活动签到
陪同客户签到。签到人员要求客户出示身份证、银行卡、邀请函、老保险单，将客户的身份证、银行卡复印件和老保单装入档案袋，发放客户座位号牌（印有客户姓名）；礼仪组长引领客户入座。规划师将手机上交封存。
三、会中运作